• Tout public

Proposer les services bancaires et d’assurances
Conseiller une solution d’épargne et de placement
Préconiser une solution pour investir
Auditer les risques et conduire un projet

1. Analyse financière et fiscalité
2. Anglais commercial
3. Assurance-vie, régimes sociaux et retraite
4. Communication interpersonnelle
5. Déployer une politique de relation client sur les réseaux
sociaux
6. DPO : gérer efficacement la protection des données
7. Droit des affaires
8. Droit patrimonial et successoral
9. E-Réputation, corporate branding et gestion de crise
10. Economie monétaire
11. Elaborer un business plan
12. Excel 2019
13. Financement des investissements immobiliers
14. Gérer la diversité des situations de négociation en
environnement professionnel
15. Gestion des réclamations client
16. Implémenter une politique de Cybersécurité
17. investir en l'immobilier
18. La logique financière de l’entreprise
19. Maitriser LinkedIn de A à Z
20. Mesure de la satisfaction client
21. Mettre en oeuvre une stratégie patrimoniale
22. Optimiser sa veille et ses recherches sur le web
23. Optimiser ses écrits professionnels
24. PowerPoint 2019
25. Réaliser l'audit patrimonial d'un client
26. Relation Client Digitale
27. Techniques de négociation commerciale
28. Techniques et produits bancaires
29. Techniques immobilières

Non communiquée

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1103 Courtage en assurances
• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances