• Tout public

L’expert-conseil en gestion de patrimoine fournit des prestations d’expertise, de conseil et d’accompagnement à forte valeur ajoutée, au service d’une clientèle patrimoniale, particuliers, professionnels ou entreprises, soucieuse de bénéficier d’une stratégie de protection et d’optimisation de son patrimoine, dans une perspective de moyen ou long terme.

En conformité avec les réglementations européennes et françaises en vigueur, et dans le respect des normes de pratique et engagements éthiques applicables à l’Expert-conseil en gestion de patrimoine, ce professionnel élabore, met en oeuvre et suit le déploiement de la stratégie patrimoniale dans le cadre d’une approche globale du client.

Conduire la relation client en conformité avec la réglementationRéaliser un bilan patrimonial globalConcevoir une stratégie patrimoniale globaleAssurer la mise en oeuvre de la stratégie patrimoniale adoptée et en superviser le suivi et l'actualisation

Etre titulaire d'un diplome niveau 6 ou équivalent et réussir les tests de selection.

Durée en centre : 1100 heures
Durée en entreprise : 2114 heures
Durée totale : 3214 heures
24 mois

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Démarche de classe inversée s'appuyant sur une plateforme de e-learning complémentaire des cours en présentiel. Réalisation de projets réels d'entreprise.

Restauration
Etablissement situé en coeur de ville avec plus de 50 restaurants dans un périmètre de 500m

Transport
2 lignes de tramway à 300m , une ligne de bus et gare SNCF à 2 arrêts de tramway. Parking avec accès PSH à 300m

Accès handicapés
Oui