• Autre public

le Chargé de clientèle particuliers et professionnels en banque et assurance a pour mission d’assurer la commercialisation de produits de banque et d’assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou de professionnels (uniquement pour les entreprises unipersonnelles, auto-entrepreneurs, libéraux, artisans ou TPE). Il a donc la responsabilité de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients, qu’il conseille et accompagne dans leurs projets en leur proposant des produits adaptés à leurs besoin et problématique, qu’il s’agisse de financer l’achat d’un bien, de garantir la sécurité de leurs biens ou de leur responsabilité, ainsi que d’opérer une gestion optimale de leur compte, de leur épargne et de leur prévoyance

La définition des cibles particuliers et/ou professionnels à prospecter, dans le respect de la stratégie commerciale de l’établissement banque/assurance et identification des leviers de captation d’attention permettant de les atteindre

La sélection d’actions de prospection omnicanale adaptées aux cibles particuliers et/ou professionnels visées et organisation de leurs conditions de mise en œuvre

La réalisation des actions de prospection omnicanale auprès des cibles particuliers et/ou professionnels potentiellement clientes de produits banque/assurance

L’évaluation des résultats et de l’efficacité du plan de prospection omnicanale mis en œuvre auprès de clients potentiels de produits banque/assurance

Le diagnostic du besoin du client/prospect en matière de produits banque/assurance particulier ou professionnel et évaluation de son profil de risque

Le conseil du client particulier et/ou professionnel concernant ses besoins en matière de produits banque/assurance, dans le respect des obligations d’information, de transparence et de confidentialité imposées par la règlementation

L’élaboration de solutions banque-assurance adaptées aux besoins du client particulier et/ou professionnel

La négociation, la vente et la contractualisation des produits banque-assurance auprès d’une clientèle de particuliers et/ou professionnels

La conduite d’une veille sur la règlementation dans le secteur de la banque et de l’assurance et l’identification des évolutions des devoirs et obligations déontologiques vis-à-vis des clients

Le suivi et l’entretien de la relation avec les clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance

L’analyse du niveau de satisfaction des clients particuliers et/ou professionnels de produits banque/assurance de son portefeuille et l’identification des conditions d’amélioration de la relation clients

L’évaluation et formalisation des résultats commerciaux sur son périmètre d’activité.

Bac +2 validé

Durée en centre : 441 heures
1 an

Formacode (Domaines de formation) :

• 41092 Clientèle entreprise
• 41083 Clientèle particulier

Rome (Métiers) :

• C1102 Conseil clientèle en assurances
• C1206 Gestion de clientèle bancaire

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Livret de suivi/apprentissage - Visite en entreprise - Séances de tutorat - accompagnement individualisé - Réunions pédagogiques - Formation en présentiel - Équipe pédagogique pluridisciplinaire

Restauration
Salle de pause équipée + restrauration à proximité

Hébergement
A proximité

Transport
Bus

Accès handicapés
Oui