• Tout public

Acquérir un haut niveau d'expertise permettant d'accompagner la clientèle
haut de gamme dans la constitution, l'organisation, la gestion, l’optimisation
et la transmission de son patrimoine
¬ Contribuer efficacement au développement du PNB de son établissement
¬ Assurer son activité dans le respect du cadre réglementaire et déontologique
de la profession

Etudier la situation globale d'un client patrimonial | 11 jours
Construire la stratégie patrimoniale adaptée au client patrimonial | 14 jours
Développer, suivre et fidéliser son portefeuille de clients patrimoniaux | 5 jours

être titulaire d'un BAC+3

Durée en centre : 30 heures
sur 1 an

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine
• 41007 Gestion actifs
• 41080 Relation banque

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances