• Autre public

• Identifier, analyser les besoins patrimoniaux du client
• Construire la stratégie patrimoniale du client
• Organiser le suivi personnalisé du client
• Développer et pérenniser son réseau

Auditer un client patrimonial
• La règlementation de l’activité de CGP
• Le client patrimonial
• Les régimes matrimoniaux
• Successions et libéralités
• Droit des sociétés
• Fiscalité des personnes physiques
Analyser la situation patrimoniale
• Instruments financiers
• Techniques de financement
• Conduite d’un audit patrimonial
• Etablir le bilan patrimonial
• Construire des solutions juridiques et/ou financières adaptées aux objectifs du client
Préconiser une stratégie patrimoniale
• Protection sociale
• Epargne salariale
• Assurance-vie
• Investissement immobilier
• Démembrement de propriété
• Société civile
• Stratégie patrimoniale du dirigeant
Suivre et développer une clientèle
• Suivre et actualiser le plan d’actions
• Techniques de vente et de réseaux
• Conduire un projet
• Auditer les risques juridiques et financiers

BAC+3 obligatoire

Durée en centre : 910 heures
Durée en entreprise : 420 heures
Durée totale : 1330 heures
2 ans

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
Face à face pédagogique

Restauration
Non

Hébergement
Non

Transport
Bus à proximité

Accès handicapés
Oui