• Demandeur d'emploi
• Licencié pour motif économique
• Public en emploi

La prestation de conseil en investissement financier et biens divers est une activité consistant à fournir des recommandations et des conseils personnalisés aux particuliers ainsi qu’aux dirigeants d’entreprises, sur la manière de gérer et d’optimiser leurs investissements financiers. Les conseillers en investissement financiers ou CIF, travaillent en étroite collaboration avec leurs clients pour comprendre et cerner leurs objectifs financiers, leur tolérance au risque et d’une manière plus globale, leur situation financière. Pour s'inscrire à l'Orias comme CIF il est nécessaire de passer également l'examen AMF qui est inclus dans cette formation.

I- Le statut de CIF
1- Connaissances générales sur le statut de conseiller en investissements financiers
- le statut de conseiller en investissements financiers
- les instruments financiers
- la supervision des conseillers en investissements financiers (AMF, associations de CIF...)

2- Connaissances générales sur les modes de commercialisation des instruments financiers
- le démarchage bancaire ou financier et la fourniture à distance de services financiers
- les services d'investissement
- le régime de l'offre au public de titres financiers
- les différents types de risques (risques de crédit, de taux, de liquidité, de volatilité, de marché, de contrepartie, opérationnel, liés aux émetteurs, de change)
3- Règles de bonne conduite des conseillers en investissements financiers
- la confidentialité, la protection des données personnelles et l'enregistrement et la conservation des données
- les conflits d'intérêts : prévention, gestion et traitement
- la connaissance et l'évaluation du client
- l'obligation de vérifier le caractère adéquat produit /service recommandé

• Règles d'organisation des conseillers en investissements financiers
- la réglementation pour la lutte contre le blanchiment et des capitaux et le financement du terrorisme
- le traitement des réclamations des clients

II- La pierre papier: SCPI-OPCI

III- Environnement économique et financier
1- Fondement de l’économie réelle
2- Financement de l’économie
3- Marché de capitaux
4- Actifs financiers


IV- Préparation et passage à distance de l'examen général AMF (agrément C18)

connaissances minimales définies par le Règlement Général de l’AMF afin d’être en mesure d’informer ou de conseiller les clients en vue de transactions sur instruments financiers.
1 - Cadre institutionnel et réglementaire
2 -Déontologie, conformité et conflits d’intérêts
3 - Lutte contre le blanchiment et financement du terrorisme
4 - Abus de marché
5 - Démarchage et VAD
6 :-Relation et information du client
7 - Instruments financiers
8 - Gestion collective et gestion pour compte de tiers
9 - Le fonctionnement et l’organisation des marchés
10 - Le Post marché et le Back office
11 - Les émissions et les OST
12 - Bases comptables et financières

V- Examen final sous forme de cas pratique présenté devant un jury (à distance)

Niveau BAC+2

Durée totale : 200heures
200 heures

Formacode (Domaines de formation) :

• 41014 Gestion patrimoine

Rome (Métiers) :

• C1205 Conseil en gestion de patrimoine financier

NSF (Spécialités de formation) :

• 313 Finances, banque, assurances

Modalités pédagogiques
La durée de la formation peut aller jusqu'à 12 mois selon les possibilités de disponibilité et les capacités d'apprentissage du stagiaire, mais elle peut être réalisée en 3 mois

Restauration
Non

Hébergement
Non

Transport
Non

Accès handicapés
Polices fort contraste et dyslexie activables sur le site de formation